วันที่เข้าฉาย:10 สิงหาคม 2499
ราว พ.ศ. 1500 หลังจากเจ้าเมืองอ้ายพญาของไทยเสียชีวิตลง บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ข้อยน้อย ราชโอรสองค์เล็กหนีไปอยู่ป่า ปล่อยให้ ข้อยอ้าย พระเชษฐาซึ่งอ่อนแอปกครองบ้านเมือง ทำให้ท้าวพยากและแสนพญา ทหารใจคดคบคิดกันทรยศ โดยให้อ่อนส่วย พระสนมเอกปั่นหัวข้อยอ้าย คอยยุยงให้ข้อยอ้ายคุมทหารออกปล้นหัวเมืองใหญ่น้อยต่างๆ
.
ขณะนั้นเอง พระเจ้าเง่กโกวโจว แห่งเมืองเง่กลั้ง เมืองหน้าด่านของจีน ต้องการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเมืองอ้ายพญา จึงให้ เซอวเชอว มหาเสนาบดีนำตัวเจ้าหญิงเง่กลั้งไปอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองอ้ายพญาระหว่างทางขบวนถูกปล้นจากกองโจร เจ้าหญิงเง่กลั้งจึงสลับตัวกับ กิมสี สาวใช้อำพรางตัว ข้อยน้อยซึ่งเห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยและตามมาคุ้มครอง เมื่อมาถึงท้องพระโรงอ้ายพญา ข้อยน้อยก็โจมตีท้าวพยากทันที แต่ไม่สามารถเอาชนะได้จึงรีบหลบหนีไปพร้อมเง่กลั้ง ท้าวพยากจับตัวกิมสีเพราะเข้าใจว่าเป็นราชธิดา เมื่อความแตกก็ร่วมมือกับแสนพญาและอ่อนส่วยบุกเข้าจับเง่กลั้ง
.
ข้อยอ้ายจะยกทัพคนป่าของข้อยน้อยเข้าโจมตีท้าวพยาก แสนพญาหลอกล่อเซอวเชอวให้ร่วมมือกันโดยสัญญาว่าจะมอบเจ้าหญิงเง่กลั้งเป็นของเซอวเซอวข้างฝ่ายอ่อนส่วยพยายามปั่นหัวให้ข้อยน้อยทรยศพี่ชายแต่ข้อยน้อยไม่หลงกล ข้อยอ้ายกับข้อยน้อยจึงร่วมดาบต่อสู้ศัตรูอย่างไม่ลดละเพื่อปกป้องเมืองอ้ายพญา
.
วันที่เข้าฉาย : 10 สิงหาคม 2499 ฉายที่โรงภาพยนตร์ศรีราชวงศ์
ระบบถ่ายทำ : ภาพยนตร์สีวิจิตร 16 มม. ให้เสียงพากย์สด