ภาพยนตร์จากผลิตโดย บริษัท 36 คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ค่ำคืนหนึ่งในงานหมอลำ ทันทีที่หมอลำเริ่มแสดง ผู้คนก็ขยับเข้ามารวมกันที่เวที หมอลำกล่าวถึงเมือง "เมืองสิงห์ท่านคร" ที่มีพระราชาผาเงินปกครอง มีมเหสีชื่อนิลพักตร์ และพระเอกของเรื่องก็คือ "เจ้าชายผาดำ" ที่รูปหล่อ เก่งกาจ แต่ยังไร้คู่ครอง ขณะที่นางเอกก็คือ "คำไอ่" หญิงงามแสนดีที่อาศัยห่างออกไปนอกเมือง กับแม่เลี้ยงใจร้ายและน้องสาวสองคนที่คอยกลั่นแกล้งเธอเสมอ จากนั้น หมอลำก็นำเข้าสู่เรื่องราวของ ผาดำ-คำไอ่

"คำก้อน" พนักงานรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งหนึ่ง เพิ่งออกเวรกำลังกลับบ้าน แล้วเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายกำลังตามล่า "นายชุณ เขมพิณ" ประธานาธิบดีประเทศเพื่อนบ้าน คำก้อนเข้าช่วยเหลือนายชุนด้วยความไม่ตั้งใจ จนทำให้หน่วยล่าสังหารตามล่าทั้งคู่ โดยที่ทั้งนายชุนและผู้ก่อการร้ายไม่รู้ว่า คำก้อน คืออดีตทหารหน่วยรบพิเศษและสายลับเก่า