เพราะความแค้นที่ พระยาดิเรกฤทธิ์ฮุบสมบัติและภรรยา คอน จึงชักชวนเพื่อนนักโทษแหกคุกออกมาหมายจะล้างแค้นพระยาดิเรกฤทธิ์ให้สาสมคอนมากบดานที่ผาขุนทองและตั้งตนเป็นหัวหน้าโจร โดยรับ รุ้ง ลูกสาวคนเดียวมาอยู่ด้วยกัน ความงามของรุ้งทำให้ แวน หลงใหลยิ่งนัก
.
วันหนึ่ง พวกคอนได้ช่วยเหลือ เสกสม และอมรมิตร นักล่าสัตว์ที่มาจากกรุงเทพ ซึ่งพลัดหลงกับเพื่อน คอนได้ทีจึงเลียบเคียงถามข่าวคราวของพระยาดิเรกฤทธิ์ ก่อนจะได้รู้ว่าพระยาดิเรกฤทธิ์เสียชีวิตแล้วเพราะความหวาดกลัวคอนนั่นเอง แต่สิ่งที่ทำให้คอนต้องตกตะลึงก็คือ เพื่อนที่เสกสมและอมรมิตร มาล่าสัตว์และหลงกัน ก็คือ น.พ.เริงภิรมย์ ลูกชายของพระยาดิเรกฤทธิ์นั่นเอง คอนไม่รอช้า ใช้เล่ห์กลนำทางเสกสมและอมรมิตรไปที่หน้าผา พอสบโอกาสก็บีบคอเสกสมและผลักอมรมิตรตกเขา โดยหารู้ไม่ว่าเสกสมเพียงแค่สลบไป เมื่อเสกสมฟื้นขึ้นมาก็รีบลงเขาไปหมู่บ้านเพื่อจะขอความช่วยเหลือ
.
เช้าวันต่อมา น.พ.เริงภิรมย์ที่กำลังเดินหลงทางอยู่ในป่า เห็นกระต่ายกำลังกินน้ำอยู่ริมลำธารจึงหยิบปืนขึ้นเล็ง อนิจจา กระสุนดันพลาดไปถูกรุ้งซึ่งกำลังอาบน้ำในลำธาร น.พ.เริงภิรมย์รีบพารุ้งไปส่งที่บ้าน คอนแสยะยิ้มอย่างมีชัยเมื่อลูกชายของศัตรูเป็นฝ่ายเข้ามาถึงรัง แต่อาศัยที่เริงภิรมย์เป็นหมอ รอจนรักษารุ้งให้หายดีก่อนน.พ.เริงภิรมย์ดูแลรุ้งอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้แวนหึงหวงเป็นอย่างมากจนระงับใจไม่อยู่ทำร้าย น.พ.เริงภิรมย์ คอนเข้ามาห้าม ทำให้แวนเข้าใจผิดจึงคิดทรยศ
.
คืนนั้น คอนตัดสินใจฆ่า น.พ.เริงภิรมย์ ด้วยมีดที่ลับมากว่า 5 ปี จังหวะเดียวกับที่แวนลอบเข้ามาแก้แค้นจึงเกิดการต่อสู้กัน คอนพลาดท่าถูกแวนแทงอาการสาหัส น.พ.เริงภิรมย์รีบเข้ามาช่วยชีวิตคอน ทันใดนั้นเอง เสกสมนำกำลังตำรวจบุกมาจับตัวคอน คอนจึงต้องกระเสือกกระสนฝ่าดงกระสุนหนีไปหลบซ่อนตัว แล้วบังเอิญพบพระธุดงค์รูปหนึ่งจึงเล่าชะตากรรมของตัวเองให้พระธุดงค์ฟัง น.พ.เริงภิรมย์ซึ่งวิ่งตามคอนมาได้ยินเข้า ทั้งสองจึงอโหสิกรรมให้แก่กันก่อนที่คอนจะหมดลมหายใจในที่สุด
.
วันที่เข้าฉาย : ?? กันยายน 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี
ระบบถ่ายทำ : ภาพยนตร์ขาวดำ 16 มม. ให้เสียงพากย์สด
