พระไวยออกไปรบกับพลายชุมพลแต่ถูกขุนแผนไล่ฟันจนแตกทัพ พระไวยจึงเข้ามากราบทูลพระพันวษาว่าขุนแผนและพลายชุมพลเป็นกบฏ พระพันวษารับสั่งให้ศรีมาลาไปรับขุนแผนกับพลายชุมพลมาเข้าเฝ้า เพื่อถามถึงสาเหตุที่ทะเลาะกับพระไวย ขุนแผนกับพลายชุมพลกราบทูลว่า พระไวยถูกสร้อยฟ้าทำเสน่ห์มิหนำซ้ำยังเฆี่ยนตีศรีมาลา พระพันวษายังไม่เชื่อดี จึงตรัสว่าหากเป็นเช่นนั้นจริง ให้ขุนแผนจับตัวคนทำเสน่ห์พระไวยให้ได้ จึงจะอภัยโทษพลายชุมพล ขุนแผนรับคำโดยมีจมื่นศรีเสาวลักษณ์ไปเป็นพยานในการจับตัวคนทำเสน่ห์
บทประพันธ์ : ดัดแปลงจากวรรณกรรมไทยเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
วันที่เข้าฉาย : ?? มีนาคม 2492
ระบบถ่ายทำ : ภาพยนตร์ขาวดำ? 16 มม. ให้เสียงพากย์สด