เย็นวันหนึ่ง ณ หมู่บ้านนาแค ธง ลูกน้องฝีมือดีของ พ่อขุน กำนันบ้านนาแค จำใจต้องไปทวงเงินค่าที่นากับ ตาเพชร พ่อของ แวว คนรัก แต่ตาเพชรไม่มีเงินพอ จึงต้องขายแววเพราะกลัวอิทธิพลของพ่อขุน
แววเข้ามาเป็นคนคอยรับใช้ ดวง บุตรสาวของพ่อขุน แต่มักจะถูก มิ่ง ลูกชายของพ่อขุนพยายามเข้าหาและคอยพูดจาปั่นหูว่าธงในแง่ไม่ดี เมื่อธงรู้จึงเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน แต่ธงเป็นฝ่ายแพ้ แววถูกกักตัวเป็นเวลา 7 วัน ส่วนธงถูกสั่งห้ามไม่ให้พบแวว จนเมื่อ พ่อขุนต้องการให้ธงไปปล้นควาย ธงยอมทำตามแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อขโมยควายมาได้แล้ว พ่อขุนต้องปล่อยแววให้เป็นอิสระ
เมื่อธงจากไป มิ่งก็วางแผนเตรียมจัดพิธีแต่งงานระหว่างตนกับแวว ธงกลับมาเร็วกว่ากำหนดจึงได้ทราบว่าหลงกลสองพ่อลูก ธงจึงไปชิงตัวแววและเดินทางไปที่เวียงคอยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของแวว พ่อขุนออกหมายจับธงและพรรคพวก พร้อมออกค่าหัว จนได้ทราบข่าวว่า ธงไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่เวียงคอย จึงนำกำลังคนเพื่อที่จะไปจับตัวธงจนเกิดการต่อสู้กัน ธงต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้เพราะพ่อขุนนำตัวพ่อของแววมาขู่เพื่อให้แววมอบตัว สุดท้ายแววก็ตอบตกลงแต่งงานเพื่อปลดหนี้ให้พ่อ ธงจึงหายไปพร้อมความแค้นแววที่หักหลังตน
สองปีผ่านไป หมู่บ้านนาแคต้องเผชิญกับความแร้นแค้น ไม่มีเกวียนไหนกล้าใช้เส้นทางผ่าน กระทั่งมีหนุ่มลาวโซ่ง ชื่อ แสน นำเกวียนมาแวะที่หมู่บ้านนาแค แท้จริงแล้ว แสนก็คือธงที่เข้ามาสืบข่าวคราวในหมู่บ้านนาแค ขณะนั้น มิ่งได้ขึ้นเป็นกำนันแทนพ่อขุนที่เริ่มแก่ตัวมิ่งมักจะทำร้ายแววกับลูกอยู่เสมอ เพราะคิดว่าลูกที่เกิดมาเป็นลูกของธง ส่วนตัวเองอยากได้ สร้อย น้องสาวคนสวยของ สอน เป็นเมียอีกคน จึงบังคับให้ ดวง แต่งงานกับสอน ธงกลับมาบ้านนาแคเพื่อชำระแค้น แต่บัดนี้กรรมได้ตามสนองแววและพ่อขุนแล้ว ธงจึงอโหสิให้ และรีบไปช่วยดวงที่ถูกมิ่งฉุดไปเวียงดอย ธงฆ่ามิ่งเพื่อชิงตัวดวงได้สำเร็จ ความแค้นแต่หนหลังจึงจบลง
วันที่เข้าฉาย : 21 ตุลาคม 2483 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง
ระบบถ่ายทำ : ภาพยนตร์ขาวดำ 35 มม. ให้เสียงพากย์สด
.
ที่มา: หนังสือที่ระลึก 35 ปี ละโว้ภาพยนตร์
